夜晚子时，天又恢复了月色清明周围恢复了平静。孔明在山头上鸣金收来了军队。原来九点的时候突然阴云密布周围暗陷入一片伸手不见五指的漆黑，是孔明用的遁甲的法术；后来收兵之后，重新让天恢复清朗，这是孔明驱使六丁六甲扫荡走浮云罢了。

这时候孔明取得作战胜利回到了村寨，命令手下把郑文斩了，又坐在一起商议攻取渭南的办法。每天派兵过去去快手上逞能骂战，魏军就是不出来迎击。孔明自己乘坐着小车，来到了祁山跟前、渭水东西两岸，踏步出去查勘地理。漫步来到一谷口，看见这谷口的形状好像葫芦的形状，里面可以容纳一千多人；两山又在后面合成一谷，里面可以容纳四五百个人；背后两山环抱着，仅可以让一人一马通过。

孔明看了这种地形，心中大喜，问导官：“这里是什么地方？”

导游：“这里叫上方谷，又叫做葫芦谷。”

孔明回到了帐中，叫来裨将杜睿、胡忠二人，附在他们耳旁授以密计。让他们召集紧跟着来的军匠团一千多人，进入葫芦谷里，制造木牛流马准备着（童话里的木马战）；下令马岱带着五百士兵守住谷口。

孔明嘱咐马岱：“这些带过来的工匠，不许放他们出去；外面的人不许放进来。我会不时过来查看。捉拿司马懿的计划，就在这次行动了。千万不可以走漏消息。”

马岱领下命令走了。杜睿这两个人在谷中监督着工匠制作，依照图纸制造。孔明每天过来指示他们怎么干活。

如此，过了很多天，长史杨仪进来告诉说：“现如今粮米都在剑阁，马夫车子，搬运起来非常不方便，这可怎么办？”

孔明笑着：“吾已经筹算很久了。以前所堆积的木料，还有在西川时收买下的大木，让人制造木牛流马，搬运粮米，非常便利。这些制作的牛马都可以不用吃饭喝水，还可以昼夜不停转运不需要休息。”

这些人都惊叹了：“从古时到现在，从来没有听说过木牛流马这种事。不知道丞相有什么妙法，能够建造这种奇物？”

孔明：“吾已经派人依法制造，还没有修建完备。我今天先把制造木牛流马的办法，尺寸方圆，长短阔狭，用图纸画的明明白白，让你们观看。”

众人非常高兴。孔明就用手画出了一个纸，交给这些人观看。众将环绕一圈看着图纸。上面写着造木牛的办法：

方形的肚子圆形的头，一个脚有四个指头；头在中间，舌在肚子上。装的多走的少

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